成都興城投資集團有限公司（本文簡稱“比選人”）為圓滿完成2019年境外中期票據(jù)計劃注冊及發(fā)行工作，本著“公平、公正、公開”的原則，擬通過公開比選確定本次境外中期票據(jù)計劃的國際法律顧問機構，現(xiàn)就有關事宜公告如下：

一、項目概況

1．項目名稱：成都興城投資集團有限公司（以下簡稱成都興城集團）2019年境外中期票據(jù)計劃國際法律顧問機構比選（注：2019年指中期票據(jù)向境外交易所申報設立時點，若因政策、審批或企業(yè)決策等原因?qū)е略O立時點有所延遲，則首次設立時點往后順延，順延最長不超過3年；中選律師需提供本境外中期票據(jù)項下首次設立及后續(xù)每次發(fā)行所需法律服務；成都興城集團在本次中期票據(jù)計劃中擔任角色可包括但不限于擔保人）。

2. 發(fā)行債券幣種：包括但不限于人民幣、美元、歐元、新元、日元、澳元。

3．比選工作范圍：

（1）根據(jù)境外中期票據(jù)計劃注冊設立及提取發(fā)行規(guī)則（包括但不限于1933年美國證券法S規(guī)則）的市場慣例，作為成都興城集團國際法律顧問協(xié)助擔保人參與盡職調(diào)查，作為承銷商/安排行國際法律顧問協(xié)助承銷商/安排行開展盡職調(diào)查；

（2）作為擔保人國際法律顧問負責包括英文中期票據(jù)計劃說明書及發(fā)售通函在內(nèi)的各項計劃設立與發(fā)行相關文件的起草，作為承銷商/安排行國際法律顧問審閱相關文件及提供意見；

（3）作為擔保人國際法律顧問負責審閱認購協(xié)議、中期票據(jù)條款及相關法律文件，作為承銷商/安排行國際法律顧問起草計劃協(xié)議、認購協(xié)議、中期票據(jù)條款與條件以及其他附屬文件；

（4）作為承銷商/安排行國際法律顧問協(xié)商審計師安慰函及中國法律意見書；

（5）作為擔保人國際法律顧問或承銷商/安排行國際法律顧問就各自在境外中期票據(jù)發(fā)行中擔任的職責出具法律意見書；

（6）作為擔保人國際法律顧問協(xié)助辦理中期票據(jù)在境外交易所的上市；

（7）就適用的國際證券法律事項提供建議；

（8）協(xié)助進行簽署和交割。

4．標段劃分：共兩個標段，其中：

一標段：為擔保人國際法律顧問；二標段：為承銷商/安排行國際法律顧問。

各比選申請人可就上述兩個標段參與比選，但可以中選的合同數(shù)量不超過 1個標段。

二、比選申請人的資格要求

1．具有政府司法部門或其他有權機構頒發(fā)的律師事務所執(zhí)業(yè)許可證；

2. 承銷商/安排行國際法律顧問需具有信托受托人法律顧問資質(zhì)；

3．最近3年（2016年5月1日至今）至少具有1個投資級發(fā)行人境外中期票據(jù)業(yè)績（指為投資級發(fā)行人境外中期票據(jù)計劃設立提供過擔保人或承銷商/安排行國際法律顧問服務）業(yè)績與3筆境外債券發(fā)行業(yè)績（業(yè)績證明材料為委托協(xié)議復印件或公開渠道可查詢的其他證明文件）；

4．不接受聯(lián)合體參選。

三、報名時需提供資料

1. 經(jīng)辦人介紹信或法定代表人授權委托書原件；

2. 經(jīng)辦人身份證、律師事務所執(zhí)業(yè)許可證加蓋單位公章的復印件；

3． 最近3年至少1個投資級發(fā)行人境外中期票據(jù)業(yè)績與3筆境外債券發(fā)行業(yè)績證明材料，加蓋單位公章。

四、報名及發(fā)售比選文件時間：2019年5月20日至5月22日9:00～17：00(北京時間)。

五、報名方式

線上報名：比選申請人代表使用工作郵箱（以事務所官方域名作為后綴的電子郵件地址）發(fā)送報名電子文檔一份（電子文檔應為全套報名時需提供資料蓋章后的掃描件，格式為PDF，以壓縮包形式發(fā)送，命名為“比選申請人-比選項目”），至比選人指定接收報名材料的電子郵件地址。比選人收到線上報名電子郵件后，1個工作日內(nèi)回復郵件附上比選文件，作為報名確認。

比選人指定接收報名材料的電子郵件地址：wangxiang@cdxctz.com              

比選申請人后續(xù)提交比選申請文件時，應將報名時需提供資料加蓋鮮章版本紙質(zhì)版一并提交。

六、聯(lián)系方式

比選人：成都興城投資集團有限公司

地  址：成都市高新區(qū)濯錦路99號1204室

聯(lián)系人：王先生

電  話：028-85359705

傳  真：028-85336169